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Motor de Prospección

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Tracción CRM organiza cuentas, contactos, cadencias, oportunidades y próximas acciones. No reemplaza el criterio comercial ni envía comunicaciones automáticamente.

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La lógica es siempre la misma: preparar → ejecutar → registrar → decidir → agendar → convertir o cerrar.

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Antes de comenzar, revisa Fundamentos del método — cómo funciona Tracción CRM. No necesitas memorizar las metodologías: la página te muestra qué aporta cada una y dónde el sistema la aplica.

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1. Antes de comenzar

  1. Revisa los registros identificados como DEMO.
  2. Úsalos para entender relaciones, campos y resultados.
  3. Reemplázalos o elimínalos cuando estés listo para trabajar con datos reales.
  4. No elimines las bases, relaciones, fórmulas, cadencias ni pasos del sistema.

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Los ejemplos son ficticios. Están cerrados o bloqueados para que no aparezcan como trabajo pendiente en tu agenda.

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2. Preparar una cuenta y un contacto

Abre Iniciar nueva prospección.

  1. Registra la cuenta y completa industria, tamaño, segmento, señal comercial e hipótesis.
  2. Usa Fit Score y Timing Score para ordenar prioridad; no los trates como una verdad automática.
  3. Relaciona el contacto con la cuenta.
  4. Registra cargo, rol de compra, influencia, acceso y canal preferido cuando exista evidencia.
  5. Confirma que el contacto no esté marcado como No contactar.

3. Elegir una cadencia